Microsoft Copilot for Sales y Copilot for Service ya disponibles
Microsoft Copilot for Sales y Microsoft Copilot for Service aúnan la potencia de Microsoft Copilot para Microsoft 365 con información y acciones específicas de cada función para agilizar los procesos empresariales, automatizar las tareas repetitivas y dar rienda suelta a la creatividad.
Ambos proporcionan flexibilidad para integrarse con tu centro de contacto y sistemas CRM existentes, incluido Salesforce, para hacer más con menos esfuerzo.
Copilot for Sales lleva la productividad de los equipos de ventas al siguiente nivel
Los comerciales se enfrentan hoy a más retos que nunca. Una encuesta reciente reveló que el 79% de los comerciales están atendiendo a más clientes y cuentas que el año anterior. El estudio de Gartner® recomienda que para incrementar las ventas, «los vendedores deben ceder parte del control sobre las interacciones con los clientes y dar a la tecnología impulsada por IA (IA generativa, IA emocional y humanos digitales) más responsabilidad para ejecutar las actividades de venta principales… La idea es que los comerciales se centren en lo que mejor saben hacer: interactuar con los compradores a nivel humano para comprender sus necesidades, motivaciones y objeciones y, en última instancia, validar que una compra es adecuada para ellos«.
En Microsoft, han estado trabajando duro para ofrecer una solución de IA que responda a estas necesidades. El otoño pasado, se anunció Copilot for Sales, un asistente de IA diseñado para que los equipos de ventas maximicen la productividad y firmen más contratos. Ahora Copilot for Sales ya está disponible de forma general.
Copilot for Sales se basa en Copilot para Microsoft 365, mejorándolo con conectividad a plataformas CRM como Microsoft Dynamics 365 Sales y Salesforce Sales Cloud para aportar información y recomendaciones específicas de ventas a aplicaciones como Outlook, Microsoft Teams y Word.
En la actualidad, Copilot for Sales ayuda a vendedores y directores comerciales a:
- Generar informes para preparar reuniones de ventas en Word.
- Resumir correos electrónicos y el análisis de presupuesto, autoridad, necesidad y oportunidad (análisis BANT · budget, authority, need & timing) en Outlook.
- Generar correos electrónicos en Outlook con información relevante sobre productos, cuentas, relaciones y oportunidades de tu sistema CRM y Microsoft Graph.
- Añadir clientes potenciales y actualizar registros de CRM directamente desde Outlook.
- Ver notas de preparación de reuniones y proyecciones de ventas en tiempo real durante las llamadas en Teams.
- Ver resúmenes de reuniones de ventas en Teams con análisis de conversaciones, palabras clave de ventas e indicadores clave de rendimiento, y tareas sugeridas.
- Crear salas de reuniones colaborativas en Teams que se sincronizan con los datos de CRM.
Copilot para Microsoft 365 también se incluye en Copilot for Sales, proporcionando a los comerciales mejoras de productividad adicionales, como:
- Generar presentaciones en PowerPoint.
- Generar planes y organizar la información del equipo en OneNote.
- Hacer preguntas en lenguaje natural para ponerse al día sobre las interacciones con los clientes utilizando la experiencia de chat de Microsoft Copilot.
- A finales de febrero de 2024, Copilot for Sales también aportará conectividad CRM a la experiencia de chat de Microsoft Copilot, lo que permitirá a los comerciales y a los directores de ventas obtener información rápida sobre la tasa de conversión y de ganancias, el ciclo de ventas y el pipeline.
- A finales de 2024, está previsto mejorar también las experiencias de Copilot en Microsoft PowerPoint y OneNote, adaptándolas a las necesidades específicas de los vendedores con conectividad CRM.
¿Qué diferencia Copilot for Sales de Copilot para Microsoft 365?
Microsoft Copilot for Sales es un asistente de IA diseñado para comerciales que reúne las capacidades de Copilot para Microsoft 365 con información y flujos de trabajo específicos del área comercial. Se conecta con Microsoft Dynamics 365 Sales y Salesforce Sales Cloud e incluye experiencias fluidas con Outlook, Teams, Word y otras aplicaciones de Microsoft 365.
¿Está disponible en idioma español?
Las tres componentes están disponibles en castellano: Interfaz de usuario, Inteligencia conversacional e IA en Copilot for Sales.
¿Microsoft Copilot for Sales está incluido en las licencias de Dynamics 365 for Sales?
Las licencias de Dynamics 365 Sales Professional y Dynamics 365 Sales Enterprise no incluyen Copilot for Sales. Los clientes de Dynamics 365 Sales Premium solo tienen que pagar 30 USD por usuario al mes por Copilot para Microsoft 365 para acceder a la experiencia completa de Microsoft Copilot for Sales.
Algunas funciones de Copilot están incluidas en las licencias Dynamics 365 Sales Enterprise y Premium, aparte de Copilot for Sales.
Copilot for Service transforma la experiencia de los agentes de servicio al cliente
En diciembre de 2023 se presentó Copilot for Service, el siguiente paso en el viaje para ayudar a las organizaciones a aprovechar las ventajas de la IA generativa ampliando sus inversiones actuales en soluciones de CRM y centros de contacto. Ahora Copilot for Service ya está disponible de forma general.
A menudo, el conocimiento de una organización se distribuye a través de sistemas dispares: registros de clientes e historiales de casos en uno o varios sistemas CRM, junto con información dispersa en artículos de la base de conocimientos, sitios web públicos, archivos sin conexión y mucho más. Como resultado, los agentes de servicio al cliente tienen que navegar por varias aplicaciones no sólo para acceder a información crítica, sino también para gestionar su relación con los clientes, colaborar con los equipos internos y tomar medidas. Según Gartner, «el 43% de los representantes (de atención al cliente) afirmaron sentirse abrumados por la cantidad de sistemas y herramientas necesarios para completar su trabajo«.
Copilot for Service acelera la incorporación y la resolución de casos, mejorar la eficiencia y automatizar tareas para los agentes de servicio al cliente en su flujo de trabajo. Sin un costoso tiempo de desarrollo, las organizaciones pueden simplemente apuntar a sus datos y, en unos minutos, iniciar conversaciones generativas impulsadas por IA a través de sus bases de conocimiento. Y los agentes de servicio al cliente pueden aprovechar estos conocimientos con un copiloto integrado directamente en su software de escritorio preferido, como Salesforce, así como en otras herramientas que ya utilizan a diario, como Outlook y Teams.
En la actualidad, Copilot for Service puede ayudar a las organizaciones a:
- Permitir conversaciones generativas impulsadas por IA en todos sus datos con un acceso simplificado de apuntar y hacer clic a sitios web públicos, SharePoint, artículos de la base de conocimientos y archivos sin conexión.
- Acceder a fuentes de conocimiento con integraciones predefinidas para Salesforce, ServiceNow y Zendesk.
- Inserta un copiloto en los escritorios de los agentes de servicio al cliente desde Salesforce y otros canales para dar soporte a los agentes de servicio al cliente allí donde trabajan.
Copilot for Service también incluye Copilot para Microsoft 365.
Se introducirán funciones adicionales en las aplicaciones de Microsoft 365 a partir de finales de febrero de 2024 que integrarán datos de sistemas CRM como Microsoft Dynamics 365 Customer Service y Salesforce Service Cloud, entre otros:
- En Outlook, utiliza Copilot para resumir y redactar correos electrónicos, acceder a resúmenes de casos, examinar y actualizar registros de CRM y programar reuniones informadas por resúmenes de casos y otra información relevante de registros de CRM.
- En Teams, utiliza Copilot para examinar y actualizar registros de CRM durante una reunión, así como para recapitular reuniones, sugerir acciones de seguimiento y crear tareas que pueden guardarse en sistemas de CRM directamente desde Teams.
- En la experiencia de chat de Microsoft Copilot, utilízalo para hacer preguntas sobre casos y contactos, así como para resumir casos, todo ello a partir de datos de CRM.
Precio Copilot for Sales
Microsoft Copilot for Sales es un asistente de IA para comerciales en Microsoft 365 que se conecta a las soluciones de ventas para aportar actualizaciones y conocimientos de IA de última generación y de la plataforma CRM en todos los flujos de trabajo de productividad.
- Funciona con Salesforce Sales Cloud y Dynamics 365 Sales y puede configurarse para conectarse a otras soluciones de ventas.
- Incluye Copilot para Microsoft 365.
El precio en dólares es de 50 USD/usuario/mes con compromiso de permanencia anual.
Se requerirá una licencia de producto para Microsoft 365 E3, E5, Business Standard o Business Premium, u Office 365 E3 o E5 para adquirir Copilot for Sales.
Los clientes que ya dispongan de licencias de Copilot para Microsoft 365 pueden adquirir Copilot for Sales por 20 USD adicionales por usuario y mes. Los clientes de Dynamics 365 Sales Premium tendrán que pagar 30 dólares por usuario al mes por Copilot para Microsoft 365 para obtener la experiencia completa de Microsoft Copilot for Sales.
Precio Copilot for Service
El precio en dólares es de 50 USD/usuario/mes con compromiso de permanencia anual.
Los clientes que ya dispongan de licencias de Copilot para Microsoft 365 pueden adquirir Copilot for Service por 20 USD adicionales por usuario y mes.
Este post está basado la información publicada por Microsoft y Gartner aquí: Microsoft Copilot for Sales and Copilot for Service are now generally available, Announcing Microsoft Copilot for Service, Microsoft Copilot for Sales, Microsoft Copilot for Service, Idiomas soportados por Copilot for Sales, Focus Your Sellers on the Critical Art of Being Human, September 2023 y Gartner for Customer Service The Connected Rep Deliver better customer service by enabling reps with technology 2023.
