Sales Copilot en Dynamics 365 for Sales (antes: Viva Sales)
Sales Copilot aporta nuevas capacidades a Microsoft Outlook, Teams y Dynamics 365 Sales, lo que ayuda a los vendedores a aumentar su productividad y personalizar cada interacción con el cliente. Y funciona de inmediato, no solo con Dynamics 365 Sales, sino también con Salesforce.
Capacidades de Sales Copilot
Las siguientes capacidades de Sales Copilot (están disponibles para vista previa):
- Resúmenes de oportunidades y clientes potenciales generados por IA para agilizar su proceso de ventas y cerrar tratos más rápido.
- Una vista de resumen de preparación de reuniones del cliente que incluye resúmenes generados automáticamente de reuniones anteriores, notas recientes, aspectos destacados de problemas e inquietudes, e información de CRM.
- Sugerencias en tiempo real y respuestas sugeridas durante las reuniones de Teams, motivadas por la mención del cliente de un competidor o marca
- Resumen y seguimiento del correo electrónico del cliente, con respuestas contextuales y acciones basadas en correos electrónicos de Outlook y datos de CRM.
Se incluye en Dynamics 365 Sales y está disponible para su compra por separado para otros sistemas CRM.
Sales Copilot en Dynamics 365 for Sales
Copilot aporta la tecnología de la IA de última generación y el procesamiento del lenguaje natural a Dynamics 365, trabajando junto a los profesionales de la empresa para ayudarles a crear ideas y contenido más rápido, completar tareas que consumen mucho tiempo y obtener información y las mejores acciones siguientes, simplemente describiendo lo que se necesita.
Comunícate con los clientes de forma más eficaz con correos electrónicos generados por IA
Sales Copilot genera sugerencias de contenido basadas en correos electrónicos de clientes, como una respuesta a una consulta o una solicitud de propuesta, con datos específicamente relevantes para el destinatario, como precios, promociones y plazos. El vendedor sólo tiene que seleccionar la opción que se adapte a sus necesidades y se genera una respuesta que el vendedor puede revisar, editar a su gusto y enviar. La respuesta se enriquece con los datos combinados de Microsoft Graph, que proporciona acceso a datos e información centrados en las personas en Microsoft Cloud y el sistema CRM (Microsoft Dynamics 365 o Salesforce®).
Por ejemplo, un vendedor puede generar un correo electrónico que proponga una hora de reunión con un cliente, completa con una fecha y hora de reunión propuesta basada en la disponibilidad en el calendario de Outlook del vendedor.
Además, un nuevo mecanismo de comentarios permite a los vendedores calificar el contenido generado por la IA con un pulgar hacia arriba o hacia abajo, lo que ayuda a refinar y mejorar las respuestas futuras. Los vendedores también pueden refinar los resultados generados proporcionando una nueva indicación que crea una respuesta actualizada que se basa en el borrador sugerido anteriormente y en el nuevo contexto.
Al sugerir automáticamente contenidos personalizables, los vendedores pueden dedicar menos tiempo a redactar correos electrónicos y a buscar datos de ventas en colegas y bases de datos.
Haz un seguimiento puntual de los clientes con resúmenes de reuniones generados por IA
Los vendedores suelen pasar horas al día en llamadas con clientes y clientes potenciales, y casi el mismo tiempo recapitulando los elementos de acción para su seguimiento. Para ello, la inteligencia conversacional proporciona resúmenes automatizados de los temas, problemas y preocupaciones clave tratados durante la reunión.
La nueva función Copilot utiliza capacidades de lenguaje natural impulsadas por Azure OpenAI Service para redactar de forma inteligente un resumen de una llamada con elementos de acción y fechas de seguimiento, basándose en datos de CRM y de la reunión. Los resúmenes se pueden generar para una serie de tipos de reuniones en Teams, incluidas las llamadas internas y con varios participantes, lo que ayuda a los vendedores a mantenerse organizados y al tanto de las reuniones de ventas críticas y con mucho contenido.
¿Quieres saber más sobre Sales Copilot para Dynamics 365 for Sales? En DQS/ te asesoramos. ¿Por qué no nos preguntas cómo podemos ayudarte?
Esta información está basada en la información oficial de Microsoft: «Introducing the world’s first AI copilot in both CRM and ERP«.
